Forum financier: Conseils financiers 77 articles publiés - 10.611 lectures


Le conseil financier est la gestion des ressources économiques fournies par des consultants financiers ou par des sociétés de courtage d’action (SIM). Il consiste en une planification stratégique et un contrôle des investissements dans l'intérêt des clients. Le conseil financier s'adresse à la fois aux épargnants et aux activités productives. Les épargnants l'utilisent pour améliorer leur bien-être en termes économiques et optimiser l'économie nationale. Les entreprises, pour leur part, l'utilisent pour rendre la gestion de leur capital plus efficace et augmenter leurs rendements.


Le choix d'un conseiller nécessite des objectifs clairs

Écrit le 09.09.2022

Le choix d'un conseiller financier peut être une tâche plus difficile que vous ne le pensez. James Battiston (MoneyWise Canada) écrit à ce sujet dans un article du Edmonton Journal. Faites-vous une idée claire de vos objectifs financiers En période d'incertitude financière comme celle que nous connaissons actuellement, de nombreux petits investisseurs et épargnants ont recours à des conseils financiers. Mais quels sont les cr ...

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Faut-il être riche pour consulter un conseiller en patrimoine ?

Écrit le 30.08.2022

Lorsque l'on décide de placer ses économies, il est normal de se tourner vers un professionnel des placements. Certains doutes peuvent surgir quant au type de professionnel (un conseiller financier, peut-être indépendant, ou une société de conseil) auquel s'adresser. Par exemple : vaut-il la peine de s'adresser à un conseiller en patrimoine en dessous d'un certain montant de capital à investir ? Sam Lipscomb écrit &agr ...

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L'activité du conseiller en période de risques élevés sur le marché

Écrit le 10.08.2022

Ces derniers mois ont été assez difficiles pour de nombreux professionnels de la finance, y compris les conseillers financiers : le marché a été baissier et de nombreuses actions ont perdu des valeurs, même à deux chiffres. Toutefois, comme l'écrit Richard Cooper (responsable du développement commercial au London Institute of Banking & Finance) dans "FT Adviser", les conseillers ne doivent pas se laisser prendre au & ...

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Que fait un planificateur financier ?

Écrit le 29.07.2022

"ForbesAdvisor Canada" a consacré un article au rôle du planificateur financier. Voici quelques-unes des considérations les plus intéressantes tirées de l'article de Kat Tretina et Courtney Reilly Larke, qui peuvent vous aider à choisir un professionnel de la finance. Planificateurs et conseillers financiers Le rôle d'un planificateur financier ne consiste pas simplement à indiquer une stratégie d'investissement ...

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Attention : économiser sur les conseils peut être une erreur

Écrit le 26.07.2022

Dans un contexte d'incertitude des marchés, de possibilité de récession et d'inflation élevée, de nombreux épargnants et investisseurs se demandent probablement par où commencer pour réduire leurs dépenses. Il se peut que beaucoup d'entre eux se soient demandé s'ils devaient cesser d'utiliser les services de conseil financier, qu'ils soient fournis par un conseiller ou par une société. Ava ...

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Avez-vous besoin d'un conseiller pour investir dans les ETF ?

Écrit le 21.07.2022

Un lecteur du portail "MarketWatch" a posé la question suivante : est-il utile d'avoir un conseiller financier si ce dernier n'investit que dans des fonds indiciels, des ETF ? La question soulevée est utile pour parler du rôle du conseiller financier. La valeur ajoutée de la planification financière "MarketWatch" rapporte l'opinion de certains experts qui affirment qu'aujourd'hui, le rôle d'un conseiller financ ...

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De quoi dois-je discuter avec mon conseiller financier ?

Écrit le 19.07.2022

Les épargnants qui ont investi sur les marchés traversent une phase particulièrement compliquée. C'est une raison de plus pour bien réfléchir aux sujets à aborder avec votre conseiller financier. Angie O'Leary, chef de la planification du patrimoine à RBC Gestion de patrimoine-NUS, écrit sur ce sujet. Inflation L'une des questions centrales auxquelles sont confrontés les marchés est l'inflation. Les &e ...

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La valeur des conseils financiers

Écrit le 15.07.2022

Comment peut-on évaluer la valeur des conseils financiers ? Comme il s'agit également d'une expérience subjective, il est impossible de le faire de manière univoque. Cependant, il est possible d'essayer de comprendre en termes de croissance des actifs combien un conseiller financier peut compter. De telles études ont été menées il y a quelque temps par le Centre interuniversitaire canadien de recherche en analyse organisationnel ...

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Les conseillers et les opportunités de la planification financière

Écrit le 14.07.2022

La société de gestion d'actifs Natixis Investment Managers a publié un rapport intitulé "The Big Reset - Post-pandemic markets put financial professionals at a turning point". L'une des ressources sur lesquelles les professionnels estiment pouvoir compter est la planification financière. La ressource de la planification en période de marchés difficiles Nous vivons une période difficile sur les marchés. La gestion ...

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22.07.2022 écris par WisdomTree

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