Forum financier: Conseillers financiers 11 articles publiés - 1.060 lectures


Le conseiller financier est un professionnel de la finance qui travaille dans des domaines spécifiques et dans un cadre réglementaire précis. Il peut s'agir d'un salarié d'une entreprise, indépendant, en réseau ou indépendant. Sur la base d'un mandat spécifique, il s'occupe de gérer les investissements ou l'épargne de ses clients. Sa mission consiste en la gestion stratégique du patrimoine des clients en fonction des objectifs fixés.


Les conseillers financiers et le travail sur les émotions des clients

Écrit le 30.03.2022

En ces temps incertains, le métier de conseiller financier peut devenir encore plus compliqué. Non seulement les marchés deviennent considérablement plus volatils, mais les investisseurs qui sont également clients de conseils financiers sont soumis à un tel stress émotionnel qu'ils prennent des décisions irréfléchies. La peur grandit chez les investisseurs, mais aussi l'inquiétude concernant l'inflation Da ...

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Le conseiller doit se concentrer sur le bien-être financier du client

Écrit le 28.03.2022

Qu'est-ce qui est au cœur du travail d'un conseiller financier aujourd'hui ? Quelles sont certaines des conditions nécessaires pour que la relation entre un conseiller et son client fonctionne ? Le consultant en tant qu'agent de bien-être financier Au cours des prochains jours, la dixième édition de l'événement "PF Expo", organisé par la société de formation ProfessioneFinanza, se tiendra à ...

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Les conseillers financiers et les cabinets de conseil doivent améliorer leur image

Écrit le 30.12.2021

En plus d'être des spécialistes reconnus, les conseillers financiers et les sociétés de conseil doivent de plus en plus veiller à leur image professionnelle. Le conseiller financier Jörg Kintzel de Valuniq AG en parle dans le magazine "Cash". Le conseil financier et l'urgence d'améliorer son image Depuis quelques années, une aura de suspicion plane sur le monde de la finance. Cela signifie que les conseillers financiers ...

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Gérant de portefeuille aujourd'hui

Écrit le 28.09.2021

Le métier de gérant de portefeuille permet de plonger dans l’univers de la finance du point de vue des hommes et les femmes qui y travaillent au quotidien. Café dela Bourse a publié une immersion en compagnie d’un professionnel de Vega IM, Olivier David. L’un des grands intérêts du métier, mais aussi sa spécificité et sa difficulté, est la diversité des secteurs, des business et la néc ...

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Conseiller ou coach émotionnel?

Écrit le 14.09.2021

La pandémie a offert aux conseillers de multiples occasions de démontrer leur valeur ajoutée: or d’après la revue québecoise spécialisée conseiller.ca, la plus grande valeur du conseiller en gestion de patrimoine n’est pas forcément sa technicité: c’est aussi de soutenir ses clients anxieux. Les meilleurs conseillers seraient donc ceux capables de faire face aux replis du marché, même tr&egra ...

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Des conseillers financiers qui nous ressemblent

Écrit le 15.07.2021

Le conseiller en gestion de patrimoine se doit d’apporter, outre de bons “tuyaux” pour faire fructifier une épargne, des conseils adaptés et personnalisés correspondant aux choix de vie de ses clients. Ces conseils n’étant donc pas seulement techniques ni impersonnels, il est évident qu’un conseiller doit bien comprendre les enjeux personnels et financiers de son client pour pouvoir l’orienter vers les solutions les ...

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Robot conseiller ou conseiller en gestion de patrimoine ?

Écrit le 02.06.2021

Les sentiments sont mitigés lorsqu'on parle de robot-conseillers. Les investisseurs les apprécient beaucoup mais les redoutent aussi. Une étude SPIVA (S&P Indices vs Active) portant sur les indices S&P et DowJones compare les performances des conseillers humains et des robots et nous apprend que la gestion passive par les robots est nettement plus performante. De nombreux travaux ont mis en évidence le rôle décisif des biais comportementaux. ...

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Pourquoi confier son argent à une société de gestion de portefeuille ?

Écrit le 20.05.2021

Une société de gestion de portefeuille a pour but d’accompagner les investisseurs lorsque ceux-ci n’ont pas le temps et/ou les connaissances nécessaires dans leur prise de décision. Son rôle est de faire fructifier leurs placements financiers en fonction de leur sensibilité au risque (profil, aversion au risque, performance visée). Placer son épargne via une société de gestion est très utile lorsque vous man ...

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A qui confier son épargne ? Un conseiller en gestion de patrimoine ou une banque privée ?

Écrit le 10.05.2021

Le conseiller en gestion de patrimoine Le CGP (conseiller en gestion de patrimoine) est un expert en optimisation du patrimoine. Son rôle est de conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine. Il propose les meilleurs investissements en fonction des besoins, des attentes, des situations personnelles et familiales. Il expliquera ensuite les avantages et les risques de l'investissement proposé, qui sera ensuite ajusté et modifié en fonction des pré ...

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