Forum financier: Conseils financiers 83 articles publiés - 13.924 lectures


Le conseil financier est la gestion des ressources économiques fournies par des consultants financiers ou par des sociétés de courtage d’action (SIM). Il consiste en une planification stratégique et un contrôle des investissements dans l'intérêt des clients. Le conseil financier s'adresse à la fois aux épargnants et aux activités productives. Les épargnants l'utilisent pour améliorer leur bien-être en termes économiques et optimiser l'économie nationale. Les entreprises, pour leur part, l'utilisent pour rendre la gestion de leur capital plus efficace et augmenter leurs rendements.


L'inflation : un risque que les investisseurs ne peuvent surmonter seuls

Écrit le 25.11.2022

L'inflation affecte les économies et les marchés financiers, mais aussi les épargnants. Cependant, compenser la perte de valeur de l'argent accumulé en investissant sur les marchés financiers peut être difficile et, dans certains cas, même risqué. C'est pourquoi, comme l'écrit également Jennifer Earl dans MoneyWatch, les épargnants/investisseurs ont plus de chances d'éviter ce risque en se tourn ...

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Utiliser les conseils financiers pour faire face à la récession

Écrit le 15.11.2022

Au cours des trois dernières années, les marchés financiers ont connu des phases de croissance rapide, mais aussi de crise : lorsque la pandémie s'est propagée, les marchés se sont effondrés, mais ce n'est qu'après quelques mois qu'ils ont commencé à se rapprocher de certains de leurs sommets. Cette phase a duré au moins jusqu'à la fin de 2021, lorsque le marché haussier a céd&ea ...

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Pourquoi choisir un conseil indépendant ?

Écrit le 10.11.2022

Il est normal pour de nombreux petits épargnants et investisseurs particuliers de demander l'aide d'un expert avant d'investir, en particulier l'aide d'un conseiller financier. Les conseillers financiers peuvent travailler pour une institution financière particulière (banques, sociétés d'investissement ou compagnies d'assurance) ou être des conseillers financiers indépendants ou travailler pour une société ...

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Actions : les conseils financiers sont importants

Écrit le 20.10.2022

D'une part, les investissements en actions sont considérés comme des investissements plus risqués que d'autres classes d'actifs (les obligations, par exemple). D'autre part, investir dans des actions peut également signifier obtenir des rendements plus élevés que ceux offerts par les revenus fixes ou d'autres types d'épargne (comptes d'épargne bancaires). De nombreux épargnants/investisseurs considè ...

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Conseil financier et trading : comprendre les différences

Écrit le 18.10.2022

Il existe de nombreuses différences importantes entre le trading et le conseil financier. Malgré cela, certains ont encore tendance à confondre ces deux activités, car elles sont toutes deux liées d'une manière ou d'une autre aux marchés financiers. Il convient de clarifier les différences, en reprenant certaines considérations intéressantes qui sont également apparues sur 'Money.it' dans un article de D ...

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Conseils financiers et métavers

Écrit le 12.10.2022

Le métavers et la finance ont naturellement déjà quelques points d'intersection. On peut investir dans des entreprises qui développent des technologies liées au monde numérique, mais aussi dans des services financiers qui se développent au sein même du métavers (comme l'utilisation des NFT). Qu'en est-il des conseils financiers ? Quelle est la place des conseillers financiers et des sociétés de conseil dans c ...

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Le choix d'un conseiller nécessite des objectifs clairs

Écrit le 09.09.2022

Le choix d'un conseiller financier peut être une tâche plus difficile que vous ne le pensez. James Battiston (MoneyWise Canada) écrit à ce sujet dans un article du Edmonton Journal. Faites-vous une idée claire de vos objectifs financiers En période d'incertitude financière comme celle que nous connaissons actuellement, de nombreux petits investisseurs et épargnants ont recours à des conseils financiers. Mais quels sont les cr ...

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Faut-il être riche pour consulter un conseiller en patrimoine ?

Écrit le 30.08.2022

Lorsque l'on décide de placer ses économies, il est normal de se tourner vers un professionnel des placements. Certains doutes peuvent surgir quant au type de professionnel (un conseiller financier, peut-être indépendant, ou une société de conseil) auquel s'adresser. Par exemple : vaut-il la peine de s'adresser à un conseiller en patrimoine en dessous d'un certain montant de capital à investir ? Sam Lipscomb écrit &agr ...

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L'activité du conseiller en période de risques élevés sur le marché

Écrit le 10.08.2022

Ces derniers mois ont été assez difficiles pour de nombreux professionnels de la finance, y compris les conseillers financiers : le marché a été baissier et de nombreuses actions ont perdu des valeurs, même à deux chiffres. Toutefois, comme l'écrit Richard Cooper (responsable du développement commercial au London Institute of Banking & Finance) dans "FT Adviser", les conseillers ne doivent pas se laisser prendre au & ...

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