Forum financier: Conseillers financiers 18 articles publiés - 5.474 lectures


Le conseiller financier est un professionnel de la finance qui travaille dans des domaines spécifiques et dans un cadre réglementaire précis. Il peut s'agir d'un salarié d'une entreprise, indépendant, en réseau ou indépendant. Sur la base d'un mandat spécifique, il s'occupe de gérer les investissements ou l'épargne de ses clients. Sa mission consiste en la gestion stratégique du patrimoine des clients en fonction des objectifs fixés.


Connaître les types de conseillers financiers et choisir le plus adapté

Écrit le 17.07.2023

Le choix d'un conseiller financier est important, car confier son épargne au bon professionnel peut être déterminant pour se rapprocher le plus possible de ses objectifs financiers. C'est pourquoi l'épargnant/investisseur peut avoir besoin d'un effort initial pour trouver le conseiller le mieux adapté à ses besoins. Définir ses objectifs financiers Il est très difficile de définir précisément la figure ...

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Se préparer à choisir un conseiller financier : comment ?

Écrit le 27.02.2023

Un conseiller financier est un professionnel qui accompagne ses clients dans leurs choix d'épargne, d'investissement, de planification financière, etc. Avant de choisir un conseiller financier, il faut toutefois (1) clarifier à soi-même ses besoins financiers et ses objectifs d'investissement, et (2) évaluer quel professionnel est le plus approprié. En ce qui concerne ce dernier point (2), il est intéressant de reprendre certains point ...

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Les conseillers devraient avoir un rôle de leader dans la gestion de l'épargne

Écrit le 21.10.2022

Lors du Preeminent Advisor Summit (sponsorisé par le magazine Financial Advisor), des considérations intéressantes ont émergé concernant les conseils financiers (mais aussi la gestion de patrimoine). L'une de ces considérations concerne le rôle que les conseillers financiers et les sociétés de conseil financier devraient jouer pour guider leurs clients. Les clients ressentent le besoin d'être guidés pour leurs in ...

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Ai-je ou n'ai-je pas choisi le bon consultant pour moi ?

Écrit le 04.10.2022

Se tourner vers un conseiller financier peut être utile et, dans le cas des entrepreneurs ou des propriétaires de grosses sommes d'argent (et la gestion de patrimoine peut être considérée ici), peut même être nécessaire. Mais comment déterminer si le conseiller auquel on s'est adressé est le bon pour soi (voir également le répertoire en ligne fourni par MoneyController). Questions préliminaires lors ...

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Questions importantes à poser à un conseiller financier

Écrit le 07.09.2022

Le recours à des conseils financiers peut être décisif pour mener à bien ses investissements. Identifier le professionnel le mieux adapté aux besoins des investisseurs/épargnants devient alors central. À cet égard, pour aider à faire le choix, mais aussi pour s'assurer que le conseil se passe bien, Catherine Brock a compilé dans le magazine 'Forbes' 16 questions qui valent la peine d'être posées au ...

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Les conseillers et professionnels de la finance européens restent optimistes

Écrit le 12.07.2022

Natixis Investment Managers a mené une enquête intéressante (également rapportée par le portail 'lamiafinanza.it') sur les attentes de 1050 professionnels de la finance (conseillers financiers, planificateurs, courtiers et gestionnaires) en Europe (y compris le Royaume-Uni). Un certain optimisme se dégage, malgré les conditions de marché difficiles actuelles. Optimisme des conseillers et des professionnels de la finance Malgr&e ...

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Comment choisir le bon conseiller financier pour moi ?

Écrit le 28.06.2022

En matière d'épargne et d'investissements, le choix de faire appel à un conseiller financier est une décision importante. Mais comment choisir le conseiller le mieux adapté à vos besoins ? Rachel Layne (MoneyWatch), entre autres, écrit à ce sujet dans un article de 'CBS News'. Commencer par ses propres besoins financiers Le point de départ est précisément les besoins de l'individu ou de la famille. ...

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Les conseillers financiers et le travail sur les émotions des clients

Écrit le 30.03.2022

En ces temps incertains, le métier de conseiller financier peut devenir encore plus compliqué. Non seulement les marchés deviennent considérablement plus volatils, mais les investisseurs qui sont également clients de conseils financiers sont soumis à un tel stress émotionnel qu'ils prennent des décisions irréfléchies. La peur grandit chez les investisseurs, mais aussi l'inquiétude concernant l'inflation Da ...

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Le conseiller doit se concentrer sur le bien-être financier du client

Écrit le 28.03.2022

Qu'est-ce qui est au cœur du travail d'un conseiller financier aujourd'hui ? Quelles sont certaines des conditions nécessaires pour que la relation entre un conseiller et son client fonctionne ? Le consultant en tant qu'agent de bien-être financier Au cours des prochains jours, la dixième édition de l'événement "PF Expo", organisé par la société de formation ProfessioneFinanza, se tiendra à ...

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