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ÉVALUATION DES 30
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Conseiller Financier Indépendant
Montpellier
Jusqu'à 20MLN €
De 5 ans à 10 ans
Diplôme de spécialisation
49 années
100
23 Avril 2021

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Profil professionnel

Je suis conseiller en investissement financier indépendant ; je fais partie du groupement de consultants indépendants INOVÉA dont je suis actionnaire. Mon activité au sein d’INOVÉA est de rendre accessible le conseil et l’accompagnement en gestion de patrimoine à l’ensemble des épargnants par le biais du programme Filianse. Mes conseils ne sont donc pas réservés à une élite.

Qu’est ce que le programme Filianse ?
Il s’agit d’un processus visant, à travers plusieurs rendez-vous, à découvrir les besoins et à définir les objectifs des clients avec une approche pédagogique. Je présente des préconisations personnalisées parfaitement adaptées à chaque client, sans aucune obligation d’engagement de leur part. Puis, en fonction de leur décision, je vais m’appuyer sur des partenaires très haut de gamme : pour le placement, SEI, partenaire exclusif d’INOVÉA et l’un des meilleurs gérants de portefeuilles au monde, l’immobilier avec le groupe CIR ou CERENICIMO, dix SCPI parmi les meilleures du marché comme CORUM, K YANEOS, PFO, VENDÔME RÉGIONS, CRISTAL RENTE ou encore des promoteurs locaux.
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Mes principales compétences

Mes crédits

La publication de la page de profil se fait à l’initiative personnelle du consultant individuel. MoneyController n’assume aucune responsabilité pour le contenu publié par le consultant et ceux accessibles par le biais de liens vers des sites Web externes cités par le consultant.