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17/09/2021

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Conseiller Financier Indépendant
Angers
Jusqu'à 20MLN €
Jusqu’à 5 ans
Autres
40 années
76
12 Juillet 2021

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Profil professionnel

Je suis conseillère en gestion de patrimoine depuis 2016, habilitée en immobilier, opérations de banque, en assurance et conseillère en investissements financiers, j'aide mes clients grâce à mes conseils à prendre les meilleures décisions en ce qui concerne leur gestion du budget et du patrimoine.  Que ce soit pour le financement des études, la préparation de la retraite, se constituer un capital en prévision d'un projet à réaliser, d'optimiser sa fiscalité ou la transmission de son patrimoine, j'apporte les solutions adéquates et adaptées à chaque situation.
Membre du réseau Inovea, mon objectif est de démocratiser la gestion de patrimoine.
Et je suis actuellement en formation pour valider le master en conseil en gestion de patrimoine.

Mes principales compétences

Mes crédits

SIREN: 814 562 609 R.S.A.C Angers
Inscrit à l'ORIAS sous le n°16005182 (www.orias.fr)
  • conseillère en investissement financier membre de la CNCIF agréée par l'AMF n° adhérent D0190175
  • mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement
    Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4, place de Budapest CS 92459 75436 Paris cedex 9
  • mandataire d'intermédiaire en assurance
  • Assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de MMA entreprise, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9
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