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La Lyonnaise du Patrimoine
Lyon
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23 Février 2022
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Profil professionnel

Au sein de la Lyonnaise du Patrimoine, nous accompagnons au quotidien des chefs d'entreprises, cadres, professions libérales dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel.
Nous proposons en toute objectivité des solutions qui permettent d'optimiser la constitution, la détention ou la transmission du patrimoine et d'atteindre les objectifs définis ( réduction d'impôts / ISF, placements en gestion privée, optimisation successorale, recherche de revenus complémentaires, préparation de la retraite, protection des proches...
Avec mes deux associés, nous travaillons en interprofessionnalité avec les Experts-Comptables, Avocats Fiscalistes, Notaires, Gérants de fonds d'investissements afin de poser le bon diagnostic et d'imaginer des solutions sur mesure et à forte valeur ajoutées.
La Lyonnaise du Patrimoine accompagne et conseille également les professionnels et particuliers dans la réalisation des projets immobiliers, afin de répondre à leurs objectifs patrimoniaux tels que :
- Constitution d'un patrimoine immobilier
- Développement de revenus complémentaires
- Optimisation fiscale par le biais de l'investissement locatif
- Préparation de la retraite

Nos programmes immobiliers sont éligibles aux dispositifs LMNP, Malraux, Déficit Fonciers, Pinel, Pinel anciens, Monuments Historiques …

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Mes principales compétences

Analyse des instruments financiers
Conseils aux entrepreneurs
Conseil patrimonial
Gestion des risques financiers
Optimisation du portefeuille
Planification de l’assurance
Planification du patrimoine immob.
Planification de la retraite
Planification du succès
Évaluation hypothécaire et de location

Mes crédits

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