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Conseillère patrimoniale à votre écoute, je trouve des solutions adaptées à vos projets dans les domaines suivants :
- Audit et bilan patrimonial sur RDV :
Réalisation d’un bilan votre situation patrimoniale afin de mettre en œuvre une solution globale adaptée à vos besoins et à vos projets.
- Spécialisée dans l’optimisation fiscale (Lois Pinel, Denormandie, Malraux, Monument Historique, LMNP, Déficit Foncier, Girardin…) :
- Expertise fiscale : mise en place de solutions en fonction de votre fiscalité.
Accompagnement et suivi à long terme afin de s'adapter à vos évolutions familiales et professionnelles.
- Aide à la déclaration fiscale
- Aide à la préparation de votre retraite et complément de revenus
(PER, Assurance vie)
- Aide à la constitution de votre patrimoine :
Réalisation de projets immobiliers : RP, investissements locatifs, investissements locatifs défiscalisants : analyse de la solvabilité et du risque, recherche d'un bien de qualité, recherche du meilleur taux, accompagnement tout au long de votre projet : de la préparation à la réalisation.
Investissements financiers.
- Aide à la transmission de votre patrimoine :
Expertise patrimoniale successorale afin de protéger vos proches et vous aider à leur transmettre votre patrimoine. (Optimisation des droits de succession).
- Solutions sur mesure
N'hésitez pas à me contacter,
ETUDE PERSONNALISEE :)
Au plaisir de vous rencontrer,
Sylvia
06 10 01 46 85
sdelisle.conseils@gmail.com
Localisée géographiquement à NIMES (GARD), je travaille cependant avec des clients se situant sur la France entière.
(Possibilité de rendez-vous en visio)
Tu as un peu d’argent de côté et tu te demandes comment l’investir intelligemment ? Voici 3 solutions adaptées à différents profils pour début 2025 : 1- Les livrets réglementés : la simplicité sans risque Le Livret A (2,4% dès février), le LDDS (2.4%) ou le LEP (3,5%) restent incontournables pour une épargne de sécurité, accessible à tout moment. Pas de fiscalité et un rendement encore supérieur à l'inflation. Et si tes livrets sont déja au plafond ? Certains livrets bancaires offrent des taux boostés jusqu'à 4% (brut) sur une periode limitée, mais il est peut être temps de diversifier ton épargne ! 2-L'assurance vie : ton épargne rentable et disponible Avec un contrat multisupport : Fonds en euros (sécurisés) : ≈ 2,5% de rendement. Unités de comp ...
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