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Accompagnement Patrimonial Personnalisé
Nîmes - Avignon, Marseille, Montpellier
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47 années
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03 Février 2022
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Profil professionnel

Conseillère patrimoniale à votre écoute, je trouve des solutions adaptées à vos projets dans les domaines suivants :

- Audit et bilan patrimonial sur RDV :
Réalisation d’un bilan votre situation patrimoniale afin de mettre en œuvre une solution globale adaptée à vos besoins et à vos projets.

- Spécialisée dans l’optimisation fiscale (Lois Pinel, Denormandie, Malraux, Monument Historique, LMNP, Déficit Foncier, Girardin…) :
- Expertise fiscale : mise en place de solutions en fonction de votre fiscalité.
Accompagnement et suivi à long terme afin de s'adapter à vos évolutions familiales et professionnelles.
- Aide à la déclaration fiscale

- Aide à la préparation de votre retraite et complément de revenus
(PER, Assurance vie)

- Aide à la constitution de votre patrimoine :
Réalisation de projets immobiliers : RP, investissements locatifs, investissements locatifs défiscalisants : analyse de la solvabilité et du risque, recherche d'un bien de qualité, recherche du meilleur taux, accompagnement tout au long de votre projet : de la préparation à la réalisation.

Investissements financiers.

- Aide à la transmission de votre patrimoine :
Expertise patrimoniale successorale afin de protéger vos proches et vous aider à leur transmettre votre patrimoine. (Optimisation des droits de succession).

- Solutions sur mesure


N'hésitez pas à me contacter,
ETUDE PERSONNALISEE  :)

Au plaisir de vous rencontrer,

Sylvia
06 10 01 46 85
sdelisle.conseils@gmail.com

 

Localisée géographiquement à NIMES (GARD), je travaille cependant avec des clients se situant sur la France entière.
(Possibilité de rendez-vous en visio)

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Mes principales compétences

Analyse des instruments financiers
Conseils aux entrepreneurs
Conseil patrimonial
Gestion des risques financiers
Optimisation du portefeuille
Planification de l’assurance
Planification du patrimoine immob.
Planification de la retraite
Planification du succès
Évaluation hypothécaire et de location

Mes crédits

  • ORIAS CIF (Conseiller en investissements financiers)
  • ORIAS IAS1 (Courtier en opérations d'assurance)
  • MIOBSP

La publication de la page de profil se fait à l’initiative personnelle du consultant individuel. MoneyController n’assume aucune responsabilité pour le contenu publié par le consultant et ceux accessibles par le biais de liens vers des sites Web externes cités par le consultant.