Score obtenu

d’après le vote des investisseurs

Il a reçu 1 evaluations
Voir la fiche

15/09/2021

DATE DE LA DERNIÈRE
ÉVALUATION

0

ÉVALUATION DES 30
DERNIÈRS JOURS

Conseiller Financier Indépendant
Montpellier
Jusqu'à € 20MLN
De 5 ans à 10 ans
Diplôme de spécialisation
51 années
270 Données mises à jour quotidiennement par Google
23 Avril 2021

Score obtenu

d’après le vote des investisseurs

Il a reçu 1 evaluations
Voir la fiche

15/09/2021

DATE DE LA DERNIÈRE ÉVALUATION

0

ÉVALUATION DES 30
DERNIERS JOURS

Si tu me connais, évalue moi

Profil professionnel

Je suis conseiller en investissement financier indépendant ; je fais partie du groupement de consultants indépendants INOVÉA dont je suis actionnaire. Mon activité au sein d’INOVÉA est de rendre accessible le conseil et l’accompagnement en gestion de patrimoine à l’ensemble des épargnants par le biais du programme Filianse. Mes conseils ne sont donc pas réservés à une élite.

Qu’est ce que le programme Filianse ?
Il s’agit d’un processus visant, à travers plusieurs rendez-vous, à découvrir les besoins et à définir les objectifs des clients avec une approche pédagogique. Je présente des préconisations personnalisées parfaitement adaptées à chaque client, sans aucune obligation d’engagement de leur part. Puis, en fonction de leur décision, je vais m’appuyer sur des partenaires très haut de gamme : pour le placement, SEI, partenaire exclusif d’INOVÉA et l’un des meilleurs gérants de portefeuilles au monde, l’immobilier avec le groupe CIR ou CERENICIMO, dix SCPI parmi les meilleures du marché comme CORUM, K YANEOS, PFO, VENDÔME RÉGIONS, CRISTAL RENTE ou encore des promoteurs locaux.

Lire la suite Réduisez

Mes principales compétences

Analyse des instruments financiers
Conseils aux entrepreneurs
Conseil patrimonial
Gestion des risques financiers
Optimisation du portefeuille
Planification de l’assurance
Planification du patrimoine immob.
Planification de la retraite
Planification du succès
Évaluation hypothécaire et de location

Mes crédits

La publication de la page de profil se fait à l’initiative personnelle du consultant individuel. MoneyController n’assume aucune responsabilité pour le contenu publié par le consultant et ceux accessibles par le biais de liens vers des sites Web externes cités par le consultant.